今年前6個(gè)月，中國(guó)平安在銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀保業(yè)務(wù)”)方面猛發(fā)力，保費(fèi)同比增長(zhǎng)137.7%。與之相比，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)銀保市場(chǎng)卻在萎縮。近日，保監(jiān)會(huì)披露，上半年全國(guó)銀保保費(fèi)收入為1654.33億元，同比下降4.5%，銀保合作以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。保險(xiǎn)分析人士指出，現(xiàn)在銀保面臨手續(xù)費(fèi)居高不下、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整等局面，銀保處于陣痛期，正在謀求變局。
銀保業(yè)務(wù)拉大差距
上周五中國(guó)平安中報(bào)的一大看點(diǎn)即上半年其銀保業(yè)務(wù)逆勢(shì)急速增長(zhǎng)，保費(fèi)收入162.99億元，同比增長(zhǎng)137.7%。中金公司指出，在具有明顯吸引力的萬(wàn)能險(xiǎn)結(jié)算利率和公司加強(qiáng)銀保渠道建設(shè)等因素的驅(qū)動(dòng)下，平安銀保實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年中國(guó)平安銀保萬(wàn)能險(xiǎn)平均結(jié)算利率 4.5%，遠(yuǎn)高于同業(yè)水平。分析人士預(yù)測(cè)，中國(guó)平安入駐深圳發(fā)展銀行，將為其提供更大的銀保業(yè)務(wù)平臺(tái)。
與中國(guó)平安相比，上半年中國(guó)人壽與中國(guó)太保的壽險(xiǎn)產(chǎn)品正處于調(diào)整期，保費(fèi)雙雙出現(xiàn)明顯回落。申銀萬(wàn)國(guó)分析師孫婷表示，太保總保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)主要是銀保渠道保費(fèi)較大的負(fù)增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，去年太保的銀保新保單占到業(yè)務(wù)的70%左右，而今年7月已降到50%。
由于銀保業(yè)務(wù)整體處于調(diào)整期，多數(shù)公司的銀保保費(fèi)收入明顯放緩已成定局。不過(guò)，此前對(duì)銀保依賴(lài)性太強(qiáng)、銷(xiāo)售渠道單一的合資壽險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮小。保險(xiǎn)專(zhuān)家指出，發(fā)展多渠道開(kāi)拓、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)、交叉銷(xiāo)售才能實(shí)現(xiàn)保費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
手續(xù)費(fèi)暫束銀保手腳
發(fā)展銀保業(yè)務(wù)關(guān)鍵在于渠道。此前，新成立的合資壽險(xiǎn)公司為了迅速拓展市場(chǎng)，借助銀行客戶(hù)主推銀保業(yè)務(wù)。同時(shí)，為了搶占市場(chǎng)，一些保險(xiǎn)公司往往不惜抬高支付給銀行的手續(xù)費(fèi)，對(duì)渠道資源展開(kāi)了激烈的爭(zhēng)奪。
一位壽險(xiǎn)公司銀保負(fù)責(zé)人坦言，多數(shù)銀保業(yè)務(wù)盈利點(diǎn)很低，由于手續(xù)費(fèi)支出較高，增加了銀保經(jīng)營(yíng)成本，目前處于勉強(qiáng)打平或虧損狀態(tài)。據(jù)悉，目前銀保手續(xù)費(fèi)占保費(fèi)收入的3.5%-5%，明顯高于當(dāng)初的2.5%。
手續(xù)費(fèi)居高不下已成為銀保發(fā)展的“絆腳石”。為此，保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)始對(duì)高手續(xù)費(fèi)宣戰(zhàn)。上半年江西保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)就因未談妥手續(xù)費(fèi)而向當(dāng)?shù)劂y保下了“封殺令”，5月份，上海也悄然制定“銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，擬設(shè)上限為3.3%。據(jù)悉，目前北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)也正組織多家壽險(xiǎn)公司與銀行就銀保手續(xù)費(fèi)展開(kāi)持久談判。
記者走訪(fǎng)多家銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，目前僅有個(gè)別銀行理財(cái)專(zhuān)柜零星擺放有銀保產(chǎn)品宣傳資料，如工行、農(nóng)行、北京銀行以往擺放的數(shù)十款保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品資料都已下架。中金公司分析報(bào)告指出，由于部分地區(qū)部分銀行仍然索要較高的手續(xù)費(fèi)用，雙方利益的背離與保險(xiǎn)公司的不妥協(xié)亦減緩了銀保業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
產(chǎn)品調(diào)整有望扭虧銀保
去年上半年，銀保規(guī)模迅速擴(kuò)大，保費(fèi)收入達(dá)1732.62億元，同比猛增159.6%。增長(zhǎng)的保費(fèi)并未給保險(xiǎn)公司帶來(lái)多少實(shí)質(zhì)性的效益，因?yàn)檫@些保費(fèi)主要源于短期、較短期躉繳投資類(lèi)業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)專(zhuān)家指出，銀保躉繳型投資型產(chǎn)品的發(fā)展增加的多是公司的負(fù)債，公司需承擔(dān)很大的投資風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)快，還可能引發(fā)償付能力下降、銷(xiāo)售誤導(dǎo)和退保等一系列問(wèn)題。
保監(jiān)會(huì)就曾于去年8月緊急叫停發(fā)展迅猛的銀保投連險(xiǎn)，今年又下令要求加大保障型、期繳型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度。目前，壽險(xiǎn)公司在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，躉繳型產(chǎn)品銷(xiāo)售明顯回落。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年太保壽險(xiǎn)北分銀保躉繳保費(fèi)收入7.8億元，同比減少近一半，期繳保費(fèi)收入1.55億元，同比增4倍；國(guó)壽北分銀保在躉繳保費(fèi)略降的同時(shí)，期繳保費(fèi)收入達(dá)8636萬(wàn)元，同比增5000萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，銀保保費(fèi)雖然首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但其內(nèi)含價(jià)值卻明顯提升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，銀保新單增11.3%，個(gè)險(xiǎn)新單期繳增19.9%，銀保期繳增 772.6%。東北證券分析師趙新安表示，期繳保費(fèi)同比大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致首年年化保費(fèi)增長(zhǎng)速度高于總保費(fèi)增長(zhǎng)速度，保費(fèi)質(zhì)量同比提高。期繳型、保障型產(chǎn)品占比提高，有望提高保險(xiǎn)產(chǎn)品的盈利能力。
戰(zhàn)略合作將扭轉(zhuǎn)局面
雖然產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有望給保險(xiǎn)公司帶來(lái)盈利點(diǎn)，但過(guò)去粗放式的銀保代理合作很難避免銷(xiāo)售誤導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)成本較高、手續(xù)費(fèi)支付方式不規(guī)范等問(wèn)題。此前，銀保業(yè)務(wù)中銀保營(yíng)銷(xiāo)員與銀行方都曾出現(xiàn)誤導(dǎo)客戶(hù)的行為，導(dǎo)致了群體退保事件。退保對(duì)于銀行并無(wú)大礙，苦果卻只能由保險(xiǎn)公司獨(dú)自承受。
保險(xiǎn)專(zhuān)家指出，銀保業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，需要銀行與保險(xiǎn)公司突破以產(chǎn)品為紐帶的淺層次合作的限制，逐漸轉(zhuǎn)向以資本與股權(quán)合作。去年招行收購(gòu)招商信諾壽險(xiǎn)50%股權(quán)開(kāi)啟了銀保股權(quán)合作模式。存在股權(quán)合作，出現(xiàn)銷(xiāo)售誤導(dǎo)時(shí)銀行方還將有連帶責(zé)任，銀行與保險(xiǎn)公司真正成為“互惠互利、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
目前，部分中小險(xiǎn)企也在試圖與銀行建立股權(quán)合作拓展銀保市場(chǎng)。此前已傳北京銀行、交通銀行、工商銀行等將與中小險(xiǎn)企“聯(lián)姻”開(kāi)展深層合作。
“ 銀行保險(xiǎn)的深化是一個(gè)從產(chǎn)品合作走向資本合作的過(guò)程。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士胡浩此前就曾指出，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，產(chǎn)品合作以分銷(xiāo)渠道為主，存在一個(gè)委托代理機(jī)制，由于信息不對(duì)稱(chēng)，會(huì)導(dǎo)致短期效應(yīng)、成本加大和道德風(fēng)險(xiǎn)，所以會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向資本合作，相互分享成長(zhǎng)的利潤(rùn)。